集成电路行业迎大机会!

市场今天继续调整,家电、食品、医药等防御性板块表现强势,这也是以往市场震荡下的惯性表现,没有超预期的东西。

从整体来看,A股继续保持超高的成交量,有这样的活跃度基本上保证了行情不会出现大幅杀跌局面,并且从最近来看,券商、银行、保险等权重股接替护盘,这里面也在不断地沉淀大量资金,对行情稳定有重要作用。

昨天我们就说过,这个点位受外部等众多不确定性因素的影响,震荡会维持一段时间,市场主要以仓位腾挪为主。2020年二季度,普通股票型基金仓位达到了90.1%,比一季度提升了1.7个百分点,偏股混合型基金仓位为84.5%,环比提升更是达到2.7个百分点。当这些大资金快速腾挪后,抛的人不想抛了,买的人也买够了,新的一波行情也就来了。

机会上,在更加积极有为的财政政策、灵活的货币政策、促消费、减税降费等政策面影响下,指数冲击4000点基本上是没悬念了。前面老张也提示,像券商逢低就是吃进的机会,消费、科技优质龙头仍会是资金重点关注的对象,在强者恒强下,布局这些才能获取超额收益。

目前,新冠疫情仍在国外持续暴发中,截至7月23日上午,印度新冠肺炎确诊病例升至1238635例。在过去24小时内,印度新增确诊病例45720例,为单日最大增幅。而据霍普金斯大学的疫计数据显示,7月22日全天,全球新增新冠肺炎确诊病例27.97万例,续创新高,全球累计确诊病例1523.16万例,累计死亡人数62.35万例。

7月20日,复星医药新冠mRNA疫苗获批临床,7月21日,康希诺新冠疫苗II期临床结果公布,效果显著,支持该疫苗进入三期有效性研究。

7月22日,国药集团联合研发的新冠疫苗已经进入最后一个阶段——三期临床试验,大概三个月左右就能完成临床试验。同时美国卫生与公共服务部已经与辉瑞和BioNTech敲定了1亿支、价值19.5亿美元的新冠疫苗订单。

投资机会方面,还是要关注疫苗生产、制造、储运环节,比如康华生物、复星医药、冠昊生物、智飞生物等。特别是储运环节的东富龙,老张在5、6月份也专门提到过,公司是国内最大的冻干机生产企业,并且公司业绩大幅回暖,这波行情还是有望持续到年底的。

在上半年,受疫情影响,不少行业出现了低迷状态,但集成电路行业却火的不行,上半年我国生产的集成电路有1000多亿块,较去年同比增长16.4%,保持较快的增长势头。而集成电路特别是好的集成电路,5G应用上占了相当大一部分,所以,5G的发展也带动了集成电路的发展。

目前,5G基建投资仍在持续加码,上半年新建5G基站25.7万个,截至6月底累计达到41万个,5G上网用户手机有6600万部。

一,发挥企业创新的主体作用,推动集成电路领域相关制造业创新中心的建设,加快关键共性技术的研发。

投资机会上,半导体产业链的设计、制造、封测环节上的龙头企业受益明显,这些优质企业会继续展现强者恒强。其中一些更细分领域的成长企业也会被激活,比如春秋电子,下游需求端的释放让公司业绩出现了大幅回暖,并且收到了众多基金关注,目前估值还是比较低的。

这里再强调一点,目前市场资金越来越向优质公司靠拢,好公司在震荡市抗风险能力以及在牛市中获取超额收益的能力在不断增强。老张也一直在寻找这些优质企业,很多有心的粉丝在老张提到过的中国国旅、小熊电器、东富龙以及券商等上也稳稳的吃到了大肉。在6月5日《又一产业迎来重大机遇!》一文中,老张详细的分析了食用菌行业和龙头雪榕生物等,可能很多人会感觉一个做金针菇的能有啥投资机会,结果就白白错过了这么一个好公司,其实作为行业细分龙头,在业绩反转下就注定了确定性的投资价值。

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